Administre sus finanzas con Quicken

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Con MyOCCU Online, puede conectarse a Quicken para administrar fácilmente sus finanzas. Como parte de la transición a la nueva MyOCCU Online & Mobile, hemos incluido instrucciones a continuación para reconectar su cuenta de Quicken a OCCU. También hemos incluido instrucciones para descargar sus transacciones desde el nuevo sistema. Tenga en cuenta que debe contactar a Quicken directamente para recibir asistencia.

Desactivar y reactivar su conexión con OCCU

Deberá desconectarse y volver a conectarse para establecer su conexión con la nueva MyOCCU Online & Mobile. Seleccione su sistema y tipo de software de la siguiente lista para ver más instrucciones.

 

Si actualmente usa… Opción 1 Opción 2
OCCU Quicken Web Connect OCCU Web Connect MAC OCCU Web Connect Windows
OCCU Quicken Express Web Connect OCCU Express Web Connect MAC OCCU Express Web Connect Windows

 

 

Descargar sus transacciones

Una vez que inició sesión en MyOCCU Online desde un dispositivo de escritorio, navegue hasta la cuenta que desea conectar a Quicken. Desde aquí, puede exportar sus transacciones en múltiples formatos de archivo que pueden importarse a una herramienta de gestión financiera, como Quicken.

1
Navegar

Navegue hasta el complemento Accounts (Cuentas) y elija una cuenta específica.

2
Buscar

Use la casilla de búsqueda para filtrar las transacciones que se muestran. Use el ícono del embudo a la derecha de la casilla de búsqueda para encontrar opciones de filtro adicionales, incluidas las fechas de las transacciones.

Imagen: 
3
Exportar

Elija el ícono de descarga ubicado debajo de la casilla de búsqueda para activar la pantalla Export Transactions (Exportar transacciones). Use el botón Export (Exportar) para iniciar la descarga de archivos.

Imagen: 
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Abrir y guardar

Abra y guarde el archivo y luego, impórtelo a Quicken.

Desde la aplicación MyOCCU Mobile, no puede exportar sus transacciones a Quicken ni acceder a Quicken. Debe usar un dispositivo de escritorio.

Para recibir asistencia adicional con Quicken, contáctese con Quicken directamente.

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