Le ayudamos a dejar un patrimonio

Una planificación hereditaria completa tiene como objetivo darle la confianza de que su familia estará bien cuidada en el caso de su fallecimiento. Nuestros asesores financieros adoptan un enfoque claro y personalizado con el objetivo de garantizar que usted tenga una estrategia bien pensada, que le ahorre dinero mientras está vivo y les deje más a sus herederos tras su muerte.

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¿Está su herencia lista para pasar a sus herederos?

Nuestros asesores de gestión de patrimonio13 se dedican a escuchar sus necesidades y ejecutarlas de acuerdo con sus deseos. Hable hoy con uno de nuestros profesionales sobre:

  • Cómo designar correctamente a sus beneficiarios
  • Entender el proceso de la sucesión y cómo se podría evitar
  • Aprender a solucionar costosos errores de planificación
  • Cómo se pueden distribuir sus activos después de su muerte
  • Aprenda a administrar, reducir o evitar ingresos e impuestos sobre bienes al transferir su patrimonio

Conéctese con un asesor de gestión de patrimonio

Entendemos que cada uno de nuestros clientes tiene una trayectoria financiera única. Cuando su viaje concluya, ¿quién continúa con su historia? Conéctese con uno de nuestros asesores de gestión de patrimonio para evaluar estrategias de planificación de su legado.

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13Servicios de asesoramiento de inversiones ofrecidos a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Valores ofrecidos a través de United Planners Financial Services, miembro de la FINRA/SIPC. Productos de seguros ofrecidos a través de aseguradoras aprobadas. Gestión de patrimonio de OCCU, Oregon Community Credit Union, PFG Advisors, LLC y United Planners Financial Services son entidades de propiedad independiente y no son empresas afiliadas. United Planners Financial Services y sus representantes no proporcionan asesoramiento fiscal o legal; por lo tanto, es importante que coordine con su asesor fiscal o legal en relación con su situación específica.

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Encuentre herramientas gratuitas y simples para firmas de investigación y profesionales financieros en INVESTOR.GOV/CRS, allí también se ofrecen materiales educativos sobre inversiones, corredores-distribuidores y asesores de inversión. 

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