En Gestión de patrimonio de OCCU, sus inversiones están respaldadas por un equipo de profesionales

Cuando se trata de invertir, es importante que sepa que está tomando las mejores decisiones para sus finanzas y su futuro. Gestión de patrimonio de OCCU13 se dedica a ayudarlo con todas sus necesidades de inversión, independientemente de cuán grandes o pequeñas sean.

Verifique los antecedentes de los profesionales de gestión de patrimonio asociados con este sitio en BrokerCheck de FINRA.

Asesoramiento financiero de un equipo de confianza

Ya sea que esté trabajando para obtener un título universitario o simplemente quiera que sus finanzas sean administradas por uno de nuestros profesionales, nuestros asesores financieros están aquí para ayudarlo. Esto es lo que haremos:

  • Ayudarle con estrategias de planificación hereditaria y transferencia de patrimonio

  • Revisar su cartera de inversión

  • Ayudarle a prepararse para la jubilación y ayudarle una vez que se haya jubilado

  • Revisar su asignación actual de activos, hacer recomendaciones y ayudarlo con la tolerancia al riesgo
     
  • Completar un análisis de asignación de activos y planificación financiera gratuito y sin obligación

Brindarle consejos útiles para trabajar por una mejor jubilación

Jubilarse no es una meta pequeña. Es muy probable que tenga una visión concreta de cómo querría que fuera su jubilación. Nos encantaría ayudarle a asegurarse de que está bien encaminado hacia lo que tiene en mente, o quizás algo aún mejor. Nuestro equipo le ayuda con lo siguiente:

  • Asesoría con los planes 401(k) y 403(b)

  • Planificación para la jubilación para pequeñas empresas

  • Diversificación de su cartera financiera

  • Gestión del riesgo

  • Buscar formas de acumular más ingresos para la jubilación

  • Encontrar maneras de minimizar los efectos de la inflación

Asistencia inmediata, asesoramiento a largo plazo

Cuando se trata de planificar para el cuidado a largo plazo, es importante asegurarse de que usted o su ser querido estén recibiendo la atención que necesitan. Es por eso que le ayudaremos en cada paso del camino. Podemos ayudar con lo siguiente:

  • Identificación de opciones, incluyendo seguro personal, Medicaid, niveles de atención y más
  • Revisar todo lo que necesita saber acerca del cuidado a largo plazo
  • Compartir información sobre desarrollos recientes de atención a largo plazo

Revise su plan financiero

No hay mejor momento para sentarse con uno de nuestros profesionales de gestión de patrimonio y revisar sus objetivos de inversión. Entendemos que cada trayectoria financiera es única, y podemos ayudarle a planear sus inversiones, anticipar obstáculos y mantenerse en el rumbo correcto para su futuro financiero. Cualquiera sea el tamaño de su inversión, estamos a su disposición para ayudarle a alcanzar sus objetivos. Comuníquese hoy para programar una revisión.

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13Servicios de asesoramiento de inversiones ofrecidos a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Valores ofrecidos a través de United Planners Financial Services, miembro de la FINRA/SIPC. Productos de seguros ofrecidos a través de aseguradoras aprobadas. Gestión de patrimonio de OCCU, Oregon Community Credit Union, PFG Advisors, LLC y United Planners Financial Services son entidades de propiedad independiente y no son empresas afiliadas. United Planners Financial Services y sus representantes no proporcionan asesoramiento fiscal o legal; por lo tanto, es importante que coordine con su asesor fiscal o legal en relación con su situación específica.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER UNA COPIA DEL RESUMEN DE LAS RELACIONES DE PFG ADVISORS (FORMULARIO CRS).

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Encuentre herramientas gratuitas y simples para firmas de investigación y profesionales financieros en INVESTOR.GOV/CRS, allí también se ofrecen materiales educativos sobre inversiones, corredores-distribuidores y asesores de inversión. 

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