Profesionales de inversión que escuchan

Planificar su futuro financiero es una de las cosas más importantes que hará en su vida, así que tener acceso a los recursos y al asesoramiento financiero profesional de un socio de confianza puede ser invaluable.

No hay mejor momento que el presente para sentarse con uno de nuestros profesionales de gestión de patrimonio para echar un vistazo a sus estrategias de gestión de patrimonio. Gestión de patrimonio de OCCU le proporciona una poderosa combinación de control, información y servicio. Le ofrecemos acceso a un menú de opciones de inversión amplio gracias a una relación de trabajo entre gestión de patrimonio de OCCU y PFG Advisors.13

Entendemos que cada uno de nuestros clientes tiene consideraciones únicas. Para mantenerse en el rumbo correcto para alcanzar sus objetivos para la jubilación, le recomendamos revisar sus finanzas con nosotros al menos una vez al año.

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No hay mejor momento para sentarse con uno de nuestros profesionales de gestión de patrimonio y revisar sus objetivos de inversión. Entendemos que cada trayectoria financiera es única, y podemos ayudarle a planear sus inversiones, anticipar obstáculos y mantenerse en el rumbo correcto para su futuro financiero. Cualquiera sea el tamaño de su inversión, estamos a su disposición para ayudarle a alcanzar sus objetivos. Comuníquese hoy para programar una revisión.

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13Servicios de asesoramiento de inversiones ofrecidos a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Valores ofrecidos a través de United Planners Financial Services, miembro de la FINRA/SIPC. Productos de seguros ofrecidos a través de aseguradoras aprobadas. Gestión de patrimonio de OCCU, Oregon Community Credit Union, PFG Advisors, LLC y United Planners Financial Services son entidades de propiedad independiente y no son empresas afiliadas. United Planners Financial Services y sus representantes no proporcionan asesoramiento fiscal o legal; por lo tanto, es importante que coordine con su asesor fiscal o legal en relación con su situación específica.

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Encuentre herramientas gratuitas y simples para firmas de investigación y profesionales financieros en INVESTOR.GOV/CRS, allí también se ofrecen materiales educativos sobre inversiones, corredores-distribuidores y asesores de inversión. 

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