Le ayudamos a dejar un patrimonio

Una planificación hereditaria completa tiene como objetivo darle la confianza de que su familia estará bien cuidada en el caso de su fallecimiento. Nuestros asesores financieros adoptan un enfoque claro y personalizado con el objetivo de garantizar que usted tenga una estrategia bien pensada, que le ahorre dinero mientras está vivo y les deje más a sus herederos tras su muerte.

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mujer corriendo en la playa

¿Está su herencia lista para pasar a sus herederos?

Nuestros asesores financieros13 se dedican a escuchar sus necesidades y ejecutarlas de acuerdo con sus deseos. Hable hoy con uno de nuestros profesionales sobre:

  • Cómo designar correctamente a sus beneficiarios
  • Entender el proceso de la sucesión y cómo se podría evitar
  • Aprender a solucionar costosos errores de planificación
  • Cómo se pueden distribuir sus activos después de su muerte
  • Aprenda a administrar, reducir o evitar ingresos e impuestos sobre bienes al transferir su patrimonio

Conéctese con un asesor financiero

Entendemos que cada uno de nuestros clientes tiene una trayectoria financiera única. Cuando termina su viaje, ¿quién continúa su historia? Conéctese con uno de nuestros asesores financieros para evaluar estrategias de planificación de su legado.

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13Valores ofrecidos a través de Securities America, Inc., miembro de FINRA/SIPC.  Asesoramiento financiero y servicios de asesoría para inversiones ofrecidos a través de PFG Advisors, un asesor de inversión registrado (RIA). PFG Advisors, OCCU Investment Services, Oregon Community Credit Union y Securities America, Inc. son entidades independientes. Securities America y sus representantes no brindan asesoramiento legal ni fiscal; por lo tanto, es importante coordinar con su asesor legal o fiscal en relación a su situación específica.

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Hay herramientas gratuitas y simples para firmas de investigación y profesionales financieros disponibles en INVESTOR.GOV/CRS, en donde también se ofrecen materiales educativos sobre inversiones, corredores-distribuidores y asesores de inversión. 
 
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