Le presentamos a Christian
Ya sea enseñar a un amigo a pescar con mosca o explicar los detalles de la gestión de riesgos financieros, siempre me ha gustado ayudar a los demás. Conocer a clientes con vidas diferentes y verlos tener éxito ha sido una de las grandes recompensas de mi trabajo como planificador financiero. Como profesional de gestión de patrimonio con más de 25 años de experiencia, estoy comprometido con el objetivo de ayudar a la gente a alcanzar sus metas financieras. Creo en empoderar y educar a mis clientes, y en construir excelentes relaciones en cada paso del camino.
Tengo un título en finanzas y marketing de la Universidad de Oregón, y también he obtenido las licencias Serie 7 y Serie 66 de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). También tengo una Licencia de Seguros del Estado de Oregón y soy Notario Público de Oregón. Antes de unirme al equipo de servicios de inversión de OCCU, me desempeñé como asesor financiero en Charles Schwab, donde supervisé más de $600 millones en activos de clientes.
13Los servicios de asesoría sobre inversiones se ofrecen a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversión registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los valores se ofrecen a través de Osaic Wealth, Inc., miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de aseguradoras aprobadas. OCCU Investment Services, Oregon Community Credit Union, PFG Advisors, LLC y Osaic Wealth, Inc. son entidades de propiedad separada y no son filiales. Osaic Wealth, Inc. y sus representantes no brindan asesoramiento legal ni fiscal; por lo tanto, es importante coordinar con su asesor legal o fiscal en relación a su situación específica.
Encuentre herramientas gratuitas y simples para firmas de investigación y profesionales financieros en INVESTOR.GOV/CRS, allí también se ofrecen materiales educativos sobre inversiones, corredores-distribuidores y asesores de inversión.
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