Le presentamos a Christian
Ya sea enseñar a un amigo a pescar con mosca o explicar los detalles de la gestión de riesgos financieros, siempre me ha gustado ayudar a los demás. Conocer a clientes con vidas diferentes y verlos tener éxito ha sido una de las grandes recompensas de mi trabajo como planificador financiero. Como profesional de gestión de patrimonio con más de 25 años de experiencia, estoy comprometido con el objetivo de ayudar a la gente a alcanzar sus metas financieras. Creo en empoderar y educar a mis clientes, y en construir excelentes relaciones en cada paso del camino.
Tengo un título en finanzas y marketing de la Universidad de Oregón, y también he obtenido las licencias Serie 7 y Serie 66 de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). También tengo una Licencia de Seguros del Estado de Oregón y soy Notario Público de Oregón. Antes de unirme al equipo de servicios de inversión de OCCU, me desempeñé como asesor financiero en Charles Schwab, donde supervisé más de $600 millones en activos de clientes.
