Le presentamos a Julian
Soy un nerd de inversiones bilingüe. Nací y me crie en Eugene. Mi carrera en finanzas comenzó en 2019 en el Área de la Bahía de San Francisco, cuando Bank of America me contrató como gerente de relaciones. En un año, me ascendieron al puesto de asesor de soluciones financieras en Merrill Lynch, y comencé a trabajar en mis certificaciones de asesor financiero. En 2021, regresé a Oregón y me uní a OCCU como asesor sénior de enriquecimiento. En ese puesto, ayudo a los miembros con sus cuentas de negocios y ofrezco asesoría de crédito y préstamos. Tras expresar que me interesaba el Departamento de Servicios de Inversión, OCCU me dio la oportunidad de completar mis certificaciones y unirme al equipo de asesores financieros.
Realmente disfruto de trabajar con nuestros miembros para brindarles educación financiera, identificar oportunidades de inversión y establecer metas destinadas a enriquecer sus vidas. Ya sea que alguien quiera ayuda con la planificación financiera, el ahorro para una compra importante o la planificación para la jubilación, quiero estar allí en cada paso de su trayectoria financiera.
Siempre me ha gustado pasar tiempo al aire libre: caminar por Spencer Butte o jugar un partido de baloncesto en la YMCA local. Los fines de semana, me gusta hacer barbacoas o cocinar auténticas paellas españolas para disfrutar con familiares y amigos. Eugene siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón.
13Los servicios de asesoría sobre inversiones se ofrecen a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversión registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los valores se ofrecen a través de Osaic Wealth, Inc., miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de aseguradoras aprobadas. OCCU Investment Services, Oregon Community Credit Union, PFG Advisors, LLC y Osaic Wealth, Inc. son entidades de propiedad separada y no son filiales. Osaic Wealth, Inc. y sus representantes no brindan asesoramiento legal ni fiscal; por lo tanto, es importante coordinar con su asesor legal o fiscal en relación a su situación específica.
Encuentre herramientas gratuitas y simples para firmas de investigación y profesionales financieros en INVESTOR.GOV/CRS, allí también se ofrecen materiales educativos sobre inversiones, corredores-distribuidores y asesores de inversión.
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