Le presentamos a Michael
Como asesor financiero, mi objetivo es ayudarlo a generar patrimonio con un propósito. Me esfuerzo por ayudarlo a alcanzar sus objetivos para usted, sus seres queridos y sus sueños. Mi propósito es crear planes financieros holísticos que construyan los cimientos para toda su vida. Me concentro en la planificación previa a la jubilación y durante esta para personas que quieren lograr excelentes resultados financieros. Mi designación de Asesor de planificación para la jubilación diplomado (CRPC) me permite proporcionar a mis clientes planificación financiera relacionada con la gestión de patrimonio, el Seguro Social, la planificación hereditaria, las estrategias fiscales y Medicare.
Soy nativo de Oregón, amante del Noroeste del Pacífico y toda su lluvia. Cuando no estoy trabajando en finanzas, me gusta dedicar mi tiempo a trabajar en autos, hacer renovaciones de mi casa y estar con mis seres queridos. Mi familia es muy importante para mí y es lo que me impulsa a trabajar sin descanso para mis clientes.
¡Quiero que desarrollemos una relación duradera y exitosa!
13Los servicios de asesoría sobre inversiones se ofrecen a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversión registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los valores se ofrecen a través de Osaic Wealth, Inc., miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de aseguradoras aprobadas. OCCU Investment Services, Oregon Community Credit Union, PFG Advisors, LLC y Osaic Wealth, Inc. son entidades de propiedad separada y no son filiales. Osaic Wealth, Inc. y sus representantes no brindan asesoramiento legal ni fiscal; por lo tanto, es importante coordinar con su asesor legal o fiscal en relación a su situación específica.
Encuentre herramientas gratuitas y simples para firmas de investigación y profesionales financieros en INVESTOR.GOV/CRS, allí también se ofrecen materiales educativos sobre inversiones, corredores-distribuidores y asesores de inversión.
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