Vincule sus cuentas financieras

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MyOCCU Online le permite combinar todas sus cuentas financieras en un solo lugar para visualizarlas y administrarlas de forma sencilla. Pero quizás se pregunte, ¿para qué quiero hacer eso? Es sencillo. Integrar todas sus cuentas financieras en MyOCCU Online & Mobile le permitirá supervisar y administrar más fácilmente sus finanzas ingresando a solo una cuenta de banca en línea. Una vez que haya vinculado sus cuentas externas, podrá ver todos sus saldos y el historial de sus cuentas en un solo lugar.

 

Los siguientes tipos de cuentas son los que se pueden mostrar en MyOCCU Online & Mobile:

  • de ahorros,
  • de cheques,
  • cuentas de crédito,
  • líneas de crédito,
  • cuentas de inversión,
  • préstamos comerciales,
  • préstamos para construcción,
  • préstamos al consumidor,
  • préstamos sobre el valor neto de la vivienda,
  • préstamos a militares,
  • préstamos hipotecarios,
  • préstamos para estudiantes,
  • otras cuentas de préstamos.

Vincular una cuenta de otra institución financiera

Para juntar todas sus cuentas financieras en un solo lugar, simplemente siga los pasos a continuación para vincular cuentas y comenzar a supervisar todos sus datos financieros en un solo lugar, incluso los saldos y las transacciones. 

1
Navegar

Navegue hasta Settings y elija la pestaña Accounts

Imagen: 
2
Abrir

Utilice el enlace +Link an External Account para abrir la pantalla Add an External Account.

Imagen: 
3
Seleccionar

Seleccione la opción Link accounts from another financial institution de la lista.

Imagen: 
4
Buscar

Utilice la función de búsqueda o la lista de sitios populares para ubicar la institución que desea vincular. 

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Brindar credenciales

Se le solicitarán sus credenciales de inicio de sesión de la institución financiera seleccionada. 

Una vez que haya brindado las credenciales y haya recibido el mensaje de confirmación, los detalles de su cuenta externa deberían aparecer en la pestaña Accounts en Settings, y también en los complementos Accounts y Dashboard. Este proceso también se puede realizar desde la aplicación móvil. Simplemente navegue hasta la vista Accounts en MyOCCU Mobile y seleccione la opción etiquetada “Link external accounts to manage your finances all in one place”.

Supervisar cuentas externas

Si en algún momento desea editar o desvincular una cuenta externa, siga los siguientes pasos.

1
Navegar

Navegue hasta Settings y elija la pestaña Accounts

2
Ubicar

En la lista de cuentas externas, ubique la cuenta que desea editar o desvincular.

3
Seleccionar

Use el ícono del lápiz para editar la cuenta vinculada o el ícono del cesto de basura para eliminar la conexión. Siga las indicaciones para finalizar la acción. 

Actualizar credenciales de inicio de sesión de cuentas externas

Si en algún momento ve un signo de exclamación rojo junto a su cuenta externa, deberá actualizar las credenciales de la cuenta externa. Es posible que sus credenciales hayan cambiado y que se haya olvidado de actualizar la conexión o que la otra institución haya cambiado el diseño del sitio web. Siga los pasos siguientes para restaurar la conexión a la institución financiera externa.

1
Navegar

Navegue hasta Settings y elija la pestaña Accounts .

2
Ubicar

En la lista de cuentas externas, ubique la cuenta que desea editar o desvincular.

3
Seleccionar

Seleccione el ícono de actualizar inicio de sesión y siga las indicaciones para actualizar la conexión.

Detalles de seguridad

Utilizamos Yodlee para que las conexiones a sus cuentas financieras externas sean posibles. Yodlee nos ayuda a establecer una importación de datos unilateral que no afecta sus cuentas de otras instituciones financieras. OCCU no almacena las credenciales de su cuenta externa y las prácticas de seguridad de Yodlee permiten que millones de personas confíen en esta empresa.

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