Transfiera fondos con MyOCCU Online & Mobile

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En la pestaña Transfers (Transferencias) en MyOCCU Online & Mobile, puede transferir fondos entre cuentas, a otros miembros de OCCU y a cuentas externas. Desde aquí, podrá controlar fácilmente su actividad e historial de transferencias. En MyOCCU móvil, transferir fondos es simple y rápido. Vea las guías a continuación para conocer opciones de transferencia mejoradas en MyOCCU Online. 

Mueva su dinero rápido con transferencias rápidas

Al transferir dinero de una cuenta a otra, es posible que necesite muchas opciones detalladas y herramientas de programación. La característica de transferencias rápidas dentro de MyOCCU Online le permitirá transferir fondos con mínimo esfuerzo. Cuando visita el complemento Transfers (Transferencias), primero llega a la pestaña Quick Transfers (Transferencias rápidas). Obtenga más información a continuación.

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Elegir cuenta

A la izquierda, elija una cuenta desde la cual quiere mover el dinero.

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Elegir cantidad

Elija una cantidad predeterminada o escriba una cantidad específica en el campo Custom Amount (Cantidad personalizada).

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Elegir destino

Elija una cuenta de destino hacia la que desea mover el dinero. 

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Enviar

Al seleccionar las opciones, aparecerán en la parte inferior de la pantalla. Cuando elija una selección para cada una de las tres opciones, estará disponible el botón Submit Transfer (Enviar transferencia). Use el botón para continuar.

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Confirmar

Aparecerá la ventana emergente Confirm Transfer (Confirmar transferencia) y le dará la oportunidad de verificar la transferencia. Si todo parece estar bien, use el botón Confirm Transfer (Confirmar transferencia) para iniciar la transferencia. Verá una confirmación emergente que indica que la operación fue exitosa (Success) y, si está transfiriendo entre cuentas de OCCU, el dinero se transferirá al instante.

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Programar, repetir y más con transferencias clásicas

Para realizar una transferencia con más opciones que las que ofrecen las Transferencias rápidas, use la pestaña Classic (Clásicas).

 

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Elegir cuentas

Elija la cuenta desde la que desea hacer la transferencia en From Account (Cuenta de origen). Elija la cuenta a la que desea transferir en To Account (Cuenta de destino).

2
Escribir detalles

Escriba una Amount (Cantidad). Seleccione la Date (fecha) para realizar la transferencia. De forma predeterminada, se selecciona la fecha de hoy, pero puede elegir una fecha en el futuro para programar la transferencia.

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Seleccionar la frecuencia

Elija la Frequency (Frecuencia) con el menú desplegable. Hay varias opciones para darle toda la flexibilidad posible. Si selecciona una frecuencia repetida, puede elegir cuándo finalizar las repeticiones:

  • Nunca: Las transferencias continuarán repitiéndose hasta que intervenga manualmente.
  • En una fecha específica.
  • Después de una cierta cantidad de repeticiones.
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Agregar nota

Opcionalmente, agregue una nota para recordar el propósito de la transferencia.

 

Transfiera fondos hacia otro miembro de OCCU

Puede transferir dinero a otro miembro de OCCU sin configurar una cuenta externa eligiendo Transfer to another OCCU member (Transferir a otro miembro de OCCU) dentro del campo To Account (Cuenta de destino). Necesitará el nombre y el apellido y su número de cuenta (no su número de miembro).

 

Transfiera fondos desde o hacia una cuenta en otra institución financiera

También puede transferir dinero desde y hacia otra cuenta o institución financiera siguiendo estos pasos:

1
Seleccionar

Seleccione Add an external account (Agregar una cuenta externa) dentro del campo To Account (Cuenta de destino).

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Aceptar

Marque I Agree (Acepto) para confirmar que comprende y acepta la Política de transferencias de la Cámara de Compensación Automática de OCCU, luego elija Continue (Continuar).

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Agregar información

Complete la siguiente información acerca de su cuenta externa:

  • Tipo de cuenta (de cheques o de ahorros).
  • Número de ruta.
  • Número de cuenta.
  • Un apodo que se usará para futuras transferencias.
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Supervisar

Supervise la cuenta externa para detectar dos microtransacciones. Verá un mensaje en su panel que le indica que debe escribir las cantidades de estas transacciones hasta que confirma.

Una vez que confirme la cuenta externa, estará disponible tanto en la pestaña de transferencias rápidas como clásicas para transferir dinero desde y hacia la cuenta fácilmente. También puede agregar cuentas externas si navega hasta Settings (Configuración) y elige la pestaña Accounts (Cuentas). Obtenga más información en el artículo Conozca MyOCCU Online & Mobile.

 

Editar o eliminar una cuenta externa

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Navegar

Diríjase a Settings (Configuración). Elija la pestaña Accounts (Cuentas).

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Editar

Use el ícono del lápiz para editar la cuenta o el ícono del cesto de basura para eliminar el enlace a la cuenta. Si cambia alguna información de la cuenta, deberá pasar nuevamente por el proceso de confirmación.

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Supervisar sus transferencias programadas

Para ver todas las transferencias futuras, elija la pestaña Scheduled (Programadas).

 

Hay tres secciones principales en la pantalla de transferencias programadas:

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Vista de calendario

Esto muestra los tres próximos meses con las transferencias que ocurren en esos meses resaltadas con puntos verdes.

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Filtros

Elija Filter (Filtrar) arriba del calendario, a la derecha, para buscar intervalos de fechas específicas.

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Indicador de próxima transferencia

Debajo del calendario, aparece la siguiente transferencia en el intervalo de fechas seleccionado. Si selecciona una fecha del calendario, cambian las transacciones que aparecen. Si hay varios tipos de transferencias en el mismo intervalo de fechas, se mostrarán todas. Desde aquí, también puede usar el ícono del cesto de basura para cancelar y eliminar la transferencia programada, o el ícono del lápiz para editar la cantidad, la fecha de finalización y la nota.

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Ver su historial de transferencias

Use la pestaña History (Historial) para ver transferencias anteriores, tanto únicas como programadas. Se muestran con la fecha, la cantidad, las cuentas y un mensaje de operación exitosa.

 

 

De manera predeterminada, las transferencias se ordenan por fecha, pero puede usar las flechas hacia arriba y hacia abajo junto a las columnas de fecha y cantidad para cambiar el orden.

Seleccione cualquiera de las transferencias de la lista para ver más información al respecto.

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