Le presentamos a John
Antes de venir a OCCU, trabajé en Ameriprise Financial, donde fui asesor financiero durante cuatro años, y parte de una práctica de $350 millones con 7 asesores. Durante ese tiempo, no solo fui responsable de trabajar con 400 hogares, sino que también me desempeñé como experto para la construcción de carteras de inversiones y en ventas de seguros y anualidades. Obtuve un título en Economía de la Universidad Estatal de Oregón y tengo la designación de Asesor de planificación para la jubilación diplomado.
Mi esposa, Leigh, es propietaria y operadora de una exitosa empresa de regalos. Soy el padre orgulloso de Aleia, gerenta de RR. HH. en una empresa de marketing grande de Portland, Brianna, estudiante de segundo año en Ashland en la Universidad del Sur de Oregón, Sean, estudiante de escuela media y Kayleigh, que va a la escuela primaria, además de una perra esquimal americana llamada Bella, que tiene su propia página de Instagram (¡manejada por Sean!). Cuando no estoy en el trabajo, me gusta acampar, pescar, escalar, practicar esquí acuático y en nieve, y disfrutar de fiestas grandes con muchos amigos.
13Los servicios de asesoría sobre inversiones se ofrecen a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversión registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los valores se ofrecen a través de Osaic Wealth, Inc., miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de aseguradoras aprobadas. OCCU Investment Services, Oregon Community Credit Union, PFG Advisors, LLC y Osaic Wealth, Inc. son entidades de propiedad separada y no son filiales. Osaic Wealth, Inc. y sus representantes no brindan asesoramiento legal ni fiscal; por lo tanto, es importante coordinar con su asesor legal o fiscal en relación a su situación específica.
Encuentre herramientas gratuitas y simples para firmas de investigación y profesionales financieros en INVESTOR.GOV/CRS, allí también se ofrecen materiales educativos sobre inversiones, corredores-distribuidores y asesores de inversión.
No asegurado por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) • Sin garantía de cooperativa de crédito • Puede perder valor
Este sitio se publica para residentes de los Estados Unidos, sólo para fines informativos, y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o productos que se mencionan en este documento. Las personas mencionadas en este sitio web solo pueden ofrecer servicios y realizar transacciones comerciales y/o responder consultas en los estados o jurisdicciones en los que estén debidamente registradas o exentas de registro. No todos los productos y servicios mencionados en este sitio están disponibles en todos los estados o jurisdicciones, ni de todas las personas mencionadas.
Miembro de FINRA/SIPC. Ubicación de sucursal registrada en FINRA: 2890 Willamette Street, Eugene, OR 97405
