Le presentamos a Heather
Soy nativa de Oregón y siempre disfruté de ayudar a mejorar mi comunidad. Después de la universidad, trabajé para una organización sin fines de lucro que ayudaba a los adultos de edad avanzada y con discapacidades que ya no podían manejar sus propias finanzas. Trabajando para ayudar a asegurar que estas personas gozaran de estabilidad financiera, me di cuenta del verdadero valor de la planificación financiera a largo plazo y los beneficios de trabajar con un socio que cuente con el conocimiento y la voluntad de ayudarle a tener éxito.
Como profesional financiera con 14 años de experiencia, siento pasión por la educación financiera. Me gusta ayudar a guiar a otra persona por su camino financiero y verla alcanzar todas las metas que se ha propuesto, ya sea jubilarse anticipadamente o disfrutar del viaje de su vida.
Recibí mi título de la Universidad de Oregón. También obtuve las licencias Serie 7, 63 y 66 de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), y mantengo una licencia de seguros del estado de Oregón. Antes de unirme al equipo de Servicios de Inversión de OCCU, me desempeñé como asesora de soluciones financieras en Merrill y TD Ameritrade.
Cuando no estoy trabajando, me gusta pasar tiempo con mi familia, organizar noches de juego y trabajar en el patio.
