Le presentamos a Heather
Soy nativa de Oregón y siempre disfruté de ayudar a mejorar mi comunidad. Después de la universidad, trabajé para una organización sin fines de lucro que ayudaba a los adultos de edad avanzada y con discapacidades que ya no podían manejar sus propias finanzas. Trabajando para ayudar a asegurar que estas personas gozaran de estabilidad financiera, me di cuenta del verdadero valor de la planificación financiera a largo plazo y los beneficios de trabajar con un socio que cuente con el conocimiento y la voluntad de ayudarle a tener éxito.
Como profesional financiera con 14 años de experiencia, siento pasión por la educación financiera. Me gusta ayudar a guiar a otra persona por su camino financiero y verla alcanzar todas las metas que se ha propuesto, ya sea jubilarse anticipadamente o disfrutar del viaje de su vida.
Recibí mi título de la Universidad de Oregón. También obtuve las licencias Serie 7, 63 y 66 de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), y mantengo una licencia de seguros del estado de Oregón. Antes de unirme al equipo de Servicios de Inversión de OCCU, me desempeñé como asesora de soluciones financieras en Merrill y TD Ameritrade.
Cuando no estoy trabajando, me gusta pasar tiempo con mi familia, organizar noches de juego y trabajar en el patio.
13Los servicios de asesoría sobre inversiones se ofrecen a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversión registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los valores se ofrecen a través de Osaic Wealth, Inc., miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de aseguradoras aprobadas. OCCU Investment Services, Oregon Community Credit Union, PFG Advisors, LLC y Osaic Wealth, Inc. son entidades de propiedad separada y no son filiales. Osaic Wealth, Inc. y sus representantes no brindan asesoramiento legal ni fiscal; por lo tanto, es importante coordinar con su asesor legal o fiscal en relación a su situación específica.
Encuentre herramientas gratuitas y simples para firmas de investigación y profesionales financieros en INVESTOR.GOV/CRS, allí también se ofrecen materiales educativos sobre inversiones, corredores-distribuidores y asesores de inversión.
No asegurado por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) • Sin garantía de cooperativa de crédito • Puede perder valor
Este sitio se publica para residentes de los Estados Unidos, sólo para fines informativos, y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o productos que se mencionan en este documento. Las personas mencionadas en este sitio web solo pueden ofrecer servicios y realizar transacciones comerciales y/o responder consultas en los estados o jurisdicciones en los que estén debidamente registradas o exentas de registro. No todos los productos y servicios mencionados en este sitio están disponibles en todos los estados o jurisdicciones, ni de todas las personas mencionadas.
Miembro de FINRA/SIPC. Ubicación de sucursal registrada en FINRA: 2890 Willamette Street, Eugene, OR 97405
